Tahran ve Winnipeg arasında bir yerlerde gizemli ve gerçeküstü bir ara bölgede, birkaç karakterin hayatı şaşırtıcı ve gizemli şekillerde iç içe geçer. Negin ve Nazgol kış buzunda donmuş bir miktar para bulur ve onu almaya çalışır. Bu arada, Massoud giderek şaşkına dönen bir turist grubuna liderlik eder…