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Die Geschichte basiert auf einer Kurzgeschichte der Regisseure Paul W.S. Anderson und George R.R. Martin und dreht sich um eine Königin, die in ihrem verzweifelten Versuch, ihren Traum von Liebe zu erfüllen, ein gewagtes Spiel spielt: Sie schickt die mächtige und furchteinflößende Zauberin Gray Elis (Milla Jovovich) auf der Suche nach magischen Kräften in die verwunschene Wildnis der verlorenen Länder, wo die Hexe und ihr Führer, der Vagabund Boyce (Dave Bautista), Mensch und Dämon besiegen und bekämpfen müssen.