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Um fotógrafo de casamento judeu se apaixona por uma clarinetista klezmer e finge estar fazendo um documentário para passar um tempo com ela. Seu projeto falso leva a uma jornada real pela Europa Oriental em busca de melodias klezmer perdidas e os resquícios da cultura iídiche. Um híbrido documentário-ficção. Vencedor do prêmio de Melhor Primeiro Longa-Metragem no Festival de Cinema de Berlim.